Usuário

Como cadastrar usuários

O cadastro de usuários permite definir quem da sua equipe terá acesso ao Zencheck e quais funcionalidades estarão disponíveis para cada pessoa.

Acompanhe o nosso vídeo tutorial ao lado, para aprender a utilizar essa opção, ou confira nosso passo a passo abaixo.

Acesse o menu Administrativo > Usuário > e clique no botão Cadastrar.

No campo Usuário, escolha um nome de usuário que inclua nome e sobrenome (exemplo: "anaseguro"), evitando nomes comuns que possam já estar cadastrados em outras bases do Zencheck.

No campo Recursos Humanos, você pode escolher um recurso já cadastrado no menu Empresa ou adicionar um novo durante o processo de cadastro do usuário.

Os campos obrigatórios para cadastrar um recurso humano são:

Nome;
Cargo;
Empresa;
E-mail.

No campo E-mail, insira o endereço informado no cadastro de Recursos Humanos. É importante lembrar que cada usuário deve ter um e-mail único, garantindo a segurança e individualidade dos acessos.

Restringir informações de orçamento/pedido/venda por vendedor: marque SIM caso deseje que o vendedor visualize apenas os seus próprios orçamentos, pedidos e vendas.

Restringir informações de cliente por vendedor: selecione "SIM" para limitar o acesso, permitindo que o vendedor visualize apenas os cadastros de clientes realizados por ele ou aqueles em que o campo "vendedor" esteja atribuído ao seu nome.

Formulários: determine as permissões de cada usuário em relação aos menus e funcionalidades do Zencheck. Exemplo: No menu cliente, defina se o usuário pode criar, editar, excluir, consultar ou exportar a relação de clientes.