Clientes
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Como Cadastrar Clientes
Como Cadastrar Clientes
O cadastro de clientes é essencial para a utilização do sistema Zencheck, para a geração de orçamentos, pedidos e ordens de serviços, por exemplo.
Acompanhe o nosso vídeo tutorial ao lado, para aprender a utilizar essa opção, ou confira nosso passo a passo abaixo.
Acesse o menu Administrativo > Clientes > e clique no botão Cadastrar.
Se você possuir o CNPJ do cliente, informe no campo CNPJ e clique na lupa. Os dados cadastrais serão preenchidos automaticamente com as informações disponíveis no site da Receita Federal.
Caso não tenha o CNPJ, você precisará preencher todos os dados que são obrigatórios (marcados com asterisco):
Razão Social;
Nome Fantasia;
Tipo de instalação:
Estado;
Cidade;
Contato;
Tabela de Preço.
Preenchimento de dados adicionais
Preenchimento de dados adicionais
O preenchimento dos dados adicionais ajuda a otimizar sua gestão utilizando o sistema Zencheck:
IE e IM: Inscrição Estadual e Inscrição Municipal obrigatória para emissão de NF-e NFS-e;
Contrato, Data do Contrato e Localização do contrato: controle de contratos entre a sua empresa e seu cliente
Celular: é necessário preencher este campo para usar a funcionalidade de envio de documentos via WhatsApp
E-mail: preencha para poder utilizar a opção de envio de documentos por e-mail diretamente pelo sistema.
Próximo Contato: utilizando este capo é possível fazer gestão de leads e acompanhamento de contatos.
PPCI: controle de vencimentos de planos de prevenção e proteção contra incêndios;
Apenas o campo de Vencimento é obrigatório para gerar o relatório de Vencimentos de PPCI.
Vendedor: associe o cliente a um vendedor específico da empresa.
Tabela de Preço: trabalhe com diferentes tabelas de preços por clientes, basta selecionar a tabela de preço que será praticada
Para finalizar o cadastro do cliente clique em Salvar no fim da tela.
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