Para iniciar o cadastro acesse o menu Compra e Venda > Orçamento > e clique em “Cadastrar”.

Preencha os seguintes campos obrigatórios:

• Empresa: Informe a empresa responsável pela geração do orçamento.

• Cliente: Informe o cliente para quem o orçamento está sendo gerado.

• Vendedor: Informe o vendedor responsável pelo orçamento.

• Validade: Informe a validade da proposta realizada.

Campos opcionais:

• Previsão de Entrega (Em dias): Informe a previsão de finalização dos serviços e entrega dos materiais.

• Próximo Contato: Utilize este campo como um lembrete para entrar em contato com o cliente.

Utilize o campo Tipo para refinar a busca do item por produto ou por serviço.

Informe a “Quantidade” e pesquise o item que deseja adicionar ao orçamento no campo “Produto/Serviço”. Após selecioná-lo clique em “Adicionar”.

Repita este processo até que todos os produtos e/ou serviços necessários sejam adicionados ao orçamento.

Você pode alterar as quantidades e os valores unitários dos itens, mesmo após tê-los adicionado ao orçamento.

Desconto: É possível aplicar um desconto por item. Caso você clique em “Desconto em R$”, o desconto será alterado de valor fixo (em reais) para percentual. Além disso, ao clicar em “Aplicar desconto total”, o desconto será aplicado sobre o valor total do orçamento, e não apenas em um item específico.

Ao clicar no ícone de dinheiro, é possível aplicar um desconto autorizado. Esse tipo de desconto permite conceder um valor maior do que o limite máximo previamente definido no cadastro do produto ou serviço.

Utilize o campo Observação para adicionar informações relevantes que serão impressas no orçamento.
Ao clicar em Modelos, você poderá escolher observações previamente cadastradas para adicionar automaticamente ao orçamento.

Informe a condição de pagamento que está localizada abaixo do “Total Geral”.

Utilize a seção Frete para informar a modalidade do frete, o valor e a transportadora, quando aplicável.

Após preencher as informações, clique em Salvar para concluir o cadastro do orçamento.